Inschrijving Exact
van start gegaan
Van een onzer redacteuren - AMSTERDAM, dinsdag
De emissieprijs van het softwarebedrijf Exact, dat
onlangs aankondigde een notering aan de AEX te hebben aangevraagd, zal
tussen de EUR21,50 (47,30) en EUR25 (55) per aandeel komen
te liggen.
De inschrijving op de aandelen Exact start vandaag en
zal lopen tot donderdag 3 juni. ABN Amro, Rothschild en Goldman Sachs
International zullen als begeleiders optreden.
In totaal brengt Exact 3.558.430 aandelen naar de beurs
waarvan er 1.833.130 worden herplaatst en 1.725.300 nieuw worden
uitgegeven. Er is een greenshoe van maximaal 395.380 aandelen. Als de
greenshoe wordt uitgeoefend belandt zo'n 17 procent van het
aandelenkapitaal van Exact op de beurs.
Met de beursgang haalt het in Delf gevestigde
softwarebedrijf, dat is gespecialiseerd in software voor het
automatiseren van administratieve en financiële processen in het
midden- en kleinbedrijf, tussen de 168 en 195 miljoen
gulden binnen. Ruim de helft van dit bedrag zal naar de oprichters en
het management vloeien.
Exact wil de opbrengst van de emissie gebruiken voor de
financiering van toekomstige acquisities en algemene
bedrijfsdoeleinden. Onlangs vertelde directeur en oprichter E. Hagens
tegenover zijn personeel dat Exact een snelle groeistrategie wil volgen
die het bedrijf wereldwijd op de kaart moet zetten. Het streven is
hierbij door te dringen tot de wereldwijde top 5. Dit hoopt hij te
bereiken door zo'n 25-tal overnames de komende tien jaar.
Op dit moment is Exact actief in meer dan 30 landen
en er werken meer dan 1700 werknemers waarvan 900 buiten Nederland.
Over 1998 werd een omzet van 260 miljoen behaald. Over dit jaar
is Hagens zeer optimistisch. Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal
van dit jaar een groei van meer dan 30 procent behaald. Hagens sprak
dan ook de verwachting uit dat de omzet over dit jaar rond de 360
miljoen zal komen te liggen.
|